故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱饰）之子魏英杰（李进荣饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料

20世纪前半叶，古老的中华大地正经历着最为苦难的时刻，生活在这片土地上的人民也与祖国一同经历着悲欢离合。南国某个清静优雅的乡间，无情的战火尚未搅扰当地的情景。农家女孩谢秀巧（孙莉饰）偶然机缘进入当地的富豪方家，其机灵乖巧、温柔贤惠深得方家夫人玉卿（刘雪华饰）的喜爱，因此做主将秀巧许配给大儿子方贺生（保剑峰饰）。然而正在上海闯荡的贺生已和心爱的女孩张文凤（刘思彤饰）私定终身。为了心爱的男人和腹中的骨肉，文凤不惜以妾的身份进入方家。两个女人微妙的情愫以及各种情感纠葛，让贺生在这一过程中备感疲惫。情仇爱恨引领着

民国初年，江南某镇。大婚前夕白依玲的丈夫病亡，她被父亲烙伤容貌送入辜家为丈夫守节，从此渺无音讯。夏云开为了恋人白依玲来到辜家，当上了辜家的管家，开始了暗中找寻恋人的行动。镇上文家的小姐文玉禾，由于不满父亲生意失败将其作为筹码嫁到辜家而逃婚，却因为夏云开的出现而失败，而两人的情感纠葛也由此展开。玉禾嫁入辜家，恍如置身一个神秘的陌生地——不学无术的丈夫少棠，老谋深算的婆婆李氏，声色俱厉的寡嫂默心，神出鬼没的小姑守贞以及小人得志的丫鬟阿桃，还有各种诡异的传说和永远封着门的禁地，把她压得喘不过气来。隐藏在辜家“节

20世纪前半叶，古老的中华大地正经历着最为苦难的时刻，生活在这片土地上的人民也与祖国一同经历着悲欢离合。南国某个清静优雅的乡间，无情的战火尚未搅扰当地的情景。农家女孩谢秀巧偶然机缘进入当地的富豪方家，其机灵乖巧、温柔贤惠深得方家夫人玉卿的喜爱，因此做主将秀巧许配给大儿子方贺生。然而正在上海闯荡的贺生已和心爱的女孩张文凤私定终身。为了心爱的男人和腹中的骨肉，文凤不惜以妾的身份进入方家。两个女人微妙的情愫以及各种情感纠葛，让贺生在这一过程中备感疲惫。

图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，伤势严重，要送往日本救治。世林带巧芳走后，玉莲发现自己怀孕了，倔强的她决定独自将孩子生下来。7年后，巧芳病愈回国，却丧失了生育能力。李家于是向玉莲的哥哥明辉支付重金换来孩子，并希望明辉尽快将玉莲改嫁。在明辉的诱逼下，玉莲嫁给了世林的老同学于伟，而于伟的母亲得知玉莲有一个7岁大的孩子后，非常生气地将玉莲扫地出门。然而在于伟被烧伤之后，在明辉深陷矿难之后，世林和玉莲选择了摒弃前嫌，用博爱之心

丁福乐出身普通工人家庭，他有理想有抱负，不甘心过父母安排的人生道路，要自主励志创业。父亲丁宗池逼迫丁福乐与他不爱的培芸结婚。在婚礼上，九九冲进现场解救了丁福乐。然而，九九的父亲尚达仁与樊伟母亲谷一萍逼迫九九与樊伟订婚。订婚仪式上，丁福乐拥抱了九九并说出自己的爱，为此，尚达仁开除了丁福乐。丁福乐经历无情打击，九九以超常之爱帮助他走出人生困境，并走向成功。尚达仁和谷一萍转变了对丁福乐的看法。福乐和九九两人在创业中找到真爱终成眷属，樊伟重新认识自我，找到了属于自己的真爱。

云飞扬（徐少强 饰）练就天蚕神功后，虽然跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华 饰）隐居；反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争，东瀛甲贺派教主织月苍龙轩（陈观泰 饰）却欲称霸中原。

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。

宋太祖赵匡胤之弟赵光义因建国有功，嚣张跋扈，逼杀南唐后主李煜，将军李浪发誓报仇。然而封神却是当朝国师陈傅一心所想，他想当神仙就一定要皇帝亲封才可飞升，于是他出卖徒弟害死他人，并在太子和赵光义两方势力中互相挑拨，最后狗急跳墙弄疯太子去劝二皇子造反。

清帝康熙自知不久于人世，决定传位于十四太子（莫少聪 饰）。没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺，幸为其亲信曾静（徐少强 饰）所救。获知原来四太子（刘永 饰）早已觊觎帝位，于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后，又出奇招，计划收买曾静，但是曾静不为所动，四太子无奈乃四处求贤，最终觅得文武双全之年羹尧（白彪 饰）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰 饰）及其侄女吕四娘（刘雪华 饰）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……