1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化饰）勾结，指使特务徐福祥（金林饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞

1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中

金章、薄康、小齐三人都是某医学院附属医院的青年大夫，他们是好朋友，他们都喜欢叶素萍，而叶素萍却只爱金章。因此，在他们的友谊中便笼上了不和的阴影。金章的医术好，但有些自满情绪。一次勘探大队的唐队长患病，由于金章粗心大意，误断病情，错施手术，受到严厉的批评。薄康嫉妒心重，由于爱情上的失意，借此打击金章，说他是拿病人做试验品，但领导和群众并没有听信薄康的话。事后，叶素萍主动去找金章，想帮助他认清自己的错误，可是金康不但不领情，反而埋怨叶素萍不了解他，叶素萍一气之下离他而去。后来在老教授和同志们的帮助下，金章慢慢

1950年代，全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越（印质明 饰）发现五工区常出现窝工现象，他主观认为之所以这样，是因为工人们不懂施工机械原理，对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青（李孟尧 饰）。牟看后，在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法，尚很想不通。后在工段领导的教育开导下，认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福（任颐 饰）技术上产生分歧，白认为自己经验丰富，干过很多大的工程，依老卖老，并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫，尚一时

辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，事与愿违的他因为父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她不择手段地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处。康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫

谈狐鸿（于娜饰）可谓屋漏又遭连阴雨，工作丢了，如今又被房东赶出门，百无聊赖的她在街头偶遇外科医生李柏林（印小天饰），两人因误会相识。“喝彩”模特公司招聘，李柏林与谈狐鸿同去面试，老板曾伟志（于毅饰）看到狐鸿的资料后很是诧异。模特男女教头分别是王军（黄晓明饰）和解眉（姜华饰），两人在公司针锋相对，私下里王军对解眉却非常关心，他为解眉的孩子筹医药费出卖公司情报，致使“喝彩”毎况愈下。在“阳光”模特公司首模徐天丽（王海珍饰）安排下，谈狐鸿被其重新带回曾遭解聘的“阳光”公司。两家公司为击败对方，不惜使用下三烂勾当

林达如愿以偿的和罗薇结了婚·不成想婚后两人矛盾不断，一次林达在被罗薇才奚落堵气开车回家的路上，不慎撞伤了刚从海外归来的杨乐婷。巨额的医疗费和精神上的折磨使他选择了逃避，罗父要求罗薇打掉孩子跟林达离婚，罗薇坚决反对并下定决心跟林达共度难关，一起打拼幸福的生活，当林达看见躺在病床上的杨乐婷和她年迈的老母亲时，流下了泪水！ 最后，在家人的鼓励下，他重新振奋，主动承担起责任，撑起了整个家......

思贤(立威廉饰)和程风(许玮伦饰)从小认识，思贤对程风有意，但是程风一直把思贤当哥哥。程风一心想做空姐，她的母亲是乘务员，死于空难，但是这一点也不影响程风对天空的向往。思贤为了程风跑去当空乘员，思贤的母亲不惜与程风家翻脸，要求程父管住女儿，不许与思贤来往。关安逸(印小天饰)家里开牛肉面店，他与邻居女孩湘湘(李小冉饰)谈恋爱。湘湘觉得安逸卖个牛肉面就心满意足太没有志气，劝安逸到外地发展，但安逸不接受。湘湘一气之下离家出走，安逸随之也出门找湘湘，他无意中来到程风家的诊所打工，认识了程风，两人一见如故，成了好朋

原本并不相识的路天（印小天 饰）和林晓莉（刘圆圆 饰），乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧，经历了最初的挫败，他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥（李成儒 饰）的赏识，只不过初出茅庐的路天人微言轻，眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动，在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解，让漂泊异乡的二人渐渐熟稔，心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神，路天投入到充满激情的创作之中，和一群同好经历着人