恩怨情仇的江湖，权势角力的战乱时代，郭靖童年离开家乡，逐渐获得可改变局面和命运的庞大力量。虽受高人赏识和器重，得传绝世武功“九阴真经”和“降龙十八掌”，却惹来各方嫉忌，成为众矢之的。郭靖，不卑不亢，怀赤子之心，与黄蓉在铁骑箭雨中力挽狂澜，保护南宋边关。勇者无惧，侠之大者，力拔山河，成就武林传说。本片主要改编自金庸同名原著第34至40章。

锡林郭勒盟乌珠穆沁草原上苏力德、朝鲁、都荣、丹巴四户牧民近三十五的创业史。苏力德是有理想、有追求的牧民代表。几十年中他几经挫折，但克服困难励精图治，最终成为远近闻名的养牛专业户。朝鲁酷爱放马驯马，经过几十年的努力终于成了很有名气的养马专业户。朝鲁的妻子那布其玛性格直爽、争强好胜、能说会道。朝鲁的女儿斯日吉玛从小娇生惯养，性格活泼，是个追求时尚的现代女孩。丹巴是粗中有细的草原男人。丹巴的儿子苏亚拉从小失去母亲而懂事早，长大后成为著名科学家。都荣好吃懒做、性格浮躁、贪图小利之人。都荣的妻子山丹是苏力德的恋人，

公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔李元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来，同时于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府。然而李元昊野心勃勃，不甘心向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次发动对宋战争，致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……