本剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景，讲述了单纯的富家少爷明台受训成为军统特工，后被发展为中共地下党，与身兼双重间谍身份的兄长明楼并肩对抗76号特工总部，共同完成潜伏任务的故事，展现隐秘战线上你中有我、我中有你的较量。汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台前往上海展开一系列秘密活动。在粉碎计划中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官

本剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景，讲述了单纯的富家少爷明台受训成为军统特工，后被发展为中共地下党，与身兼双重间谍身份的兄长明楼并肩对抗76号特工总部，共同完成潜伏任务的故事，展现隐秘战线上你中有我、我中有你的较量。汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台前往上海展开一系列秘密活动。在粉碎计划中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官

旅顺城外的马家屯秘密开进一支队伍。抗日义勇军“春江好”在接连遭受关东军三天三夜的追击后，来到此地进行休整。佃户马三炮受他从小一起长大的发小、发报员小满所托，接应春江好秘密进入马家屯。马三炮敬仰春江好的威名，自告奋勇帮部队掩护，并前去找粮食。马三炮寻找粮食被马家屯地主冯金山派人绑了回去，冯老爷告诉马三炮，女儿秀秀看上马三炮了，强迫马三炮娶秀秀，马三炮向冯老爷要聘礼，被冯老爷赶出了家门。秀秀在自家门口截了马三炮，强行带到冯家仓库，马三炮对秀秀巧言善变，用一个吻换来了半袋粮食。马三炮在给春江好部队送粮食的路上，

20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生（葛优饰）答应不甘寂寞的交际花小六（章子怡饰）演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部（浅野忠信饰）在途中把小六带回家囚禁。管家王妈（闫妮饰）把不苟言笑的车夫（杜淳饰）引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀...

1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠（邓超饰）以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手……