一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...

博兰顿（约翰•道尔 饰）和菲利普（法利•格兰杰 饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯•斯图尔特 饰）来赴宴。他们谎称戴维外出了，和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……

退役警探约翰·弗格森（詹姆斯·斯图尔特 饰）的同学加文·埃尔斯特是造船商。他请求约翰跟踪自己的妻子，并称妻子经常被鬼魂附身。随后，约翰按照加文的指示，在厄尼餐厅见到了一位美丽的女人（金姆·诺瓦克 饰）。经过跟踪，约翰发现女人确有不同寻常的行为：开车出门，去花店买花，去墓园在卡洛塔·巴尔德斯的碑前驻足，去荣勋宫博物馆凝视卡洛塔画像，最后进入麦基屈克旅馆并出现在二楼的一扇窗前。约翰随即进入旅馆调查，发现女人登记名为卡洛塔·巴尔德斯，但其房中无人。卡洛塔·巴尔德斯究竟是何方神圣，鬼魂真的能附身活人吗？

摄影师杰弗里斯（詹姆斯·斯图尔特 饰）断了左腿，只得在家静养七周，百无聊赖的他只能在窗前闲看邻居们的日常生活以打发时间。对面公寓的二楼住着人造珠宝推销员拉尔斯及妻子安娜，夫妻之间争吵不断。一个雨夜，杰弗里斯看到拉尔斯提着箱子外出数次。次日，杰弗里斯又看到拉尔斯用报纸包裹一把锯和一把刀。杰弗里斯起了疑心，他怀疑拉尔斯杀害了安娜并分尸抛弃。然而，杰弗里斯并未目击案发过程，也未见到尸体。那么真相究竟如何呢？杰弗里斯的推测只是他的臆想吗？

乔治（詹姆斯•斯图尔特 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳，在董事会会议上面临破产。如果公司破产，小镇将会有很多家庭陷入困

本（詹姆斯·斯图尔特 饰）和乔（桃丽丝·戴 饰）是一对感情十分要好的夫妻，带着儿子汉克，一家三口来到了风景如画的摩洛哥度假。一次偶然中，本和乔结识了名叫路易斯的男人，他们在一起相处十分融洽。不幸的事情发生了，路易斯被凶手刺杀身亡，临死前，他透露了一个神秘的名字——“安伯斯·查培”，并且告诉本和乔，有人正在伦敦执行一项秘密的暗杀行动，在得知了这个惊天秘密后，本和乔来到了伦敦。暗杀者自知行动泄露，为了取得最后的成功，他们不择手段绑架了汉克，可即便如此，也没能动摇本和乔声张正义的决心。

参议员Ransom"Rance"Stoddard（詹姆斯·斯图尔特JamesStewart饰）带着他的妻子Hallie（维拉·迈尔斯VeraMiles饰）回到一个小镇去参加一个老朋友Tom的葬礼，他们三人的友情还得追溯到多年前......年轻的律师Ransom在来小镇的路上遭到了一路恶棍的抢劫，恶棍们的头领叫LibertyValance（李·马文LeeMarvin饰）。受伤的Ransom被镇里的一家开餐厅的人收留，认识了开餐厅的夫妇的女儿Hallie，同时也结识了爱着H

乔治贝里从小生活在贝福镇，他一直希望能离开这土生土长的地方，去看看外面新奇的世界并闯出一番事业。但每次当他打算离开时，小镇总是会发生一些意外的危机，使得他无法抽身，不得不留下来。乔治贝里扛下父亲的遗志，经营借贷事业，一生困在小镇帮助穷苦大众，在小镇中乔治贝里广受欢迎，帮助无数镇民度过生活难关，他将他的一生都给予了这个小镇。在一次圣诞夜的意外灾难中，他多年的奋斗一夕化为乌有，这个好人终于崩溃了，在这一年的圣诞夜，他决定放弃他的人生……然而，天使却下凡重建他对生命的信心，生命仍是如此美好……

故事讲述一家三代在各种时代背景下的艰难曲折，通过这个家庭从19世纪早期到1880年代半个世纪的迁徙经历，描述美国西部历史。他们从纽约出发，经历了内战，淘金热，路遇印第安人和西南部的流放者，经历各种艰难险阻，终于到达西部，并联合其他开拓者在平原上修建了铁路，把法律与正义也带到了边疆。

本（詹姆斯·斯图尔特 饰）和乔（桃丽丝·戴 饰）是一对感情十分要好的夫妻，带着儿子汉克（Christopher Olsen 饰），一家三口来到了风景如画的摩洛哥度假。一次偶然中，本和乔结识了名叫路易斯（丹尼尔·盖林 饰）的男人，他们在一起相处十分融洽。不幸的事情发生了，路易斯被凶手刺杀身亡，临死前，他透露了一个神秘的名字——“安伯斯·查培”，并且告诉本和乔，有人正在伦敦执行一项秘密的暗杀行动，在得知了这个惊天秘密后，本和乔来到了伦敦。暗杀者自知行动泄露，为了取得最后的成功，他们不择手段绑架了汉克，可即便如