路易（张国荣饰）是一名大红大紫的歌星，一次偶然中，他结识了舞蹈演员安妮塔（梅艳芳饰），两人一见倾心犹如干柴烈火，结成了一段浪漫又刺激的露水情缘。路易发现了安妮塔杰出的歌唱天赋，便顺水推舟将她捧上了乐坛。之后，一个名叫茱莉亚（王祖贤饰）的女人走进了路易的生活，漂亮的茱莉亚很快就虏获了路易的真心，但很快路易便发现，茱莉亚的身后掩藏了一个惊人的秘密。感情上受到了伤害，路易离开了茱莉亚流落异国，在那里，他遇见了越南女孩软玉诗（叶童饰），玉诗的温柔和善良温暖了路易的心灵。在感情上屡受挫折的路易这一次是否能够把握难能

广东十虎黄飞鸿（成龙饰）与其父黄麒英（狄龙饰）远赴东北购药，为了逃避军阀所设之关税，于是将购得之人参混入英领事馆人员行李上，怎料途中与一武林高手福民祺（刘家良饰）发生误会而大打出手，黄飞鸿亦因此取错行李......